СТРАТЕГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование рынка и конкурентов
Показываем, как устроен рынок: какой есть спрос, кто на нём работает, как конкуренты продают и где для вашего бизнеса есть реальные возможности.
- 4–8
- недель — типовой срок проекта
- 0+
- типа источников используем для проверки выводов
- 0%
- выводов связываем с источником или явным допущением
ОБ УСЛУГЕ
Рынок и конкуренты на языке решений, а не таблиц
Мы показываем, как устроен рынок: какой есть спрос, кто на нём работает, как конкуренты продают и где для вашего бизнеса есть возможности. Результат — выводы с источниками и допущениями, на которые можно опереться перед запуском продукта, выходом в новый сегмент или регион, масштабированием или пересмотром стратегии.
Когда это нужно
- 01
Запуск продукта
Нужно понять, есть ли спрос, кто уже в нише и с каким предложением входить.
- 02
Выход в новый регион
Рынок отличается по ценам, конкурентам и привычкам, и опыт соседнего не переносится.
- 03
Масштабирование
Нужно знать, сколько ещё можно вырасти и в каких сегментах.
- 04
Новые игроки
Появились конкуренты или заменители, и важно понять, чем это грозит.
- 05
Подготовка к инвестициям
Нужна понятная картина рынка для плана, питча или решения о вложениях.
- 06
Пересмотр цен и предложения
Хочется сверить свои цены и условия с ориентирами рынка.
РЕЗУЛЬТАТ
Решения, которые вы сможете принять после исследования
- 1Входить ли в нишу и с каким предложением
- 2Какие сегменты рынка приоритетны и почему
- 3Как позиционироваться относительно конкурентов
- 4Какие факторы и сценарии учитывать в планах на 1–3 года
- 5Какой ценовой коридор считать рабочим
- 6Какие возможности проверить в первую очередь
КАРТА РЫНКА
Как выглядит результат исследования
Ниже — иллюстрация формата. Реальные данные, игроки и цифры зависят от вашей ниши и собираются в проекте.
Карта игроков
Лидеры
Крупные игроки с широким предложением и узнаваемостью
Специалисты
Фокус на одном сегменте или задаче
Новые игроки
Быстро растущие компании с новой моделью
Заменители
Решения из соседних категорий, закрывающие ту же задачу
Привлекательность сегментов
- Сегмент Aприоритет
- Сегмент B
- Сегмент C
- Сегмент Dнаблюдать
Иллюстрация формата, не реальные данные.
Источники данных
- 01
Открытая статистика
Отраслевые отчёты, данные ведомств и ассоциаций
- 02
Анализ предложений
Сайты, цены, условия и упаковка конкурентов
- 03
Данные о спросе
Поисковые запросы, динамика и сезонность
- 04
Мнения рынка
Интервью с экспертами и участниками, если нужны
- 05
Данные клиента
Ваши продажи, воронка и аудитория как точка отсчёта
- 06
Публичные сигналы
Новости, отзывы, активность в медиа и соцсетях
КАК ЧИТАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ
Что стоит за выводом «выходить на рынок»?
Не заменяем анализ красивой диаграммой: собираем сигналы, проверяем объяснение и только потом формулируем решение. Переключите направление исследования.
01 / ЕСТЬ ЛИ ПОТРЕБНОСТЬ
Спрос важнее количества конкурентов
Рост запросов сам по себе ещё не доказывает рост продаж.
Что смотрим
Поисковые запросы, сезонность, изменение интереса по категориям.
Что проверяем
Соответствует ли измеряемый спрос продукту и намерению купить.
Что решаем
Какие направления анализировать глубже, прежде чем вкладывать бюджет.
Иллюстрация процесса исследования. Конкретные выводы и источники зависят от рынка клиента.
СОСТАВ УСЛУГИ
Что вы получаете и что мы делаем
Оценка рынка и динамики
Определяем размер рынка и его динамику в границах, согласованных с вами. Если точных данных нет, показываем допущения.
Карта игроков
Раскладываем игроков по группам: кто лидер, кто специалист, кто заменитель и где пересечения с вами.
Конкурентный анализ
Сравниваем предложения, цены, позиционирование и каналы конкурентов и выделяем, где есть отличия.
Анализ спроса
Оцениваем объём и динамику запросов, сезонность и структуру спроса по сегментам.
Сегментация
Делим рынок на сегменты по задачам и условиям и оцениваем привлекательность каждого.
Тренды и драйверы
Выделяем изменения, которые влияют на рынок: технологии, регулирование, поведение клиентов.
Ценовые ориентиры
Собираем ориентиры по ценам и условиям, чтобы сверить свою модель с рынком.
Выводы и возможности
Формулируем выводы и возможности с оценкой приоритета и рекомендациями к действию.
Нужен другой состав?
Модули можно комбинировать и сокращать. Соберём объём под вашу задачу и бюджет.
ПРОЦЕСС
Как строится работа
- 1
Формулировка вопросов
Уточняем решения, для которых нужно исследование, и границы рынка.
РезультатСписок вопросов и рамка проекта
- 2
Кабинетное исследование
Собираем доступные данные: отчёты, статистику, публичные источники.
РезультатБазовая картина рынка
- 3
Сбор данных
Дополняем недостающее: анализ предложений, спроса, при необходимости интервью.
РезультатДанные для сегментов и конкурентов
- 4
Сегментация
Делим рынок и игроков на группы и оцениваем их.
РезультатСтруктура рынка
- 5
Синтез
Соединяем факты в выводы и возможности.
РезультатСписок возможностей с обоснованием
- 6
Рекомендации
Готовим отчёт, презентуем и обсуждаем следующие шаги.
РезультатРекомендации и принятые решения
От вас потребуется
- Описание продукта, целей и ключевых вопросов
- Список известных вам конкурентов
- Внутренние данные о продажах, если есть
- Контакты для интервью, если они нужны
Формат работы
- Согласование вопросов на старте
- Промежуточный срез результатов
- Итоговая презентация
- Возможность перейти к стратегии с RAF
СТОИМОСТЬ
от 500 000 ₽
/ проект
4–8 недель
Итоговая стоимость зависит от объёма и сложности задачи. Точную сумму назовём после короткого разбора задачи.
Получить расчётЧто влияет на стоимость
- 01Глубина исследования и число сегментов
- 02Объём доступных данных
- 03Количество интервью и источников
- 04Формат защиты результатов
ВОПРОСЫ
Частые вопросы
- Исследование рынка и конкурентов
Можно, но с оговорками. Если открытой статистики мало, мы используем косвенные данные, анализ предложений и интервью и честно показываем допущения и диапазоны вместо точных цифр.
Обсудить по вашей ситуации - Исследование рынка и конкурентов
Открытая статистика, отраслевые отчёты, сайты и предложения конкурентов, данные о спросе, публичные сигналы и ваши внутренние данные. Состав источников зависит от ниши и согласуется на старте.
Обсудить по вашей ситуации - Исследование рынка и конкурентов
Делаем, если без них не получить нужные ответы. Интервью с экспертами и участниками рынка добавляют картины, но увеличивают срок и стоимость, поэтому решаем это вместе.
Обсудить по вашей ситуации - Исследование рынка и конкурентов
Отчёт со структурой рынка, картой игроков, анализом спроса, ценовыми ориентирами и списком возможностей. Мы презентуем его и обсуждаем, как применить выводы.
Обсудить по вашей ситуации - Исследование рынка и конкурентов
Да, региональный рынок можно исследовать отдельно. Покажем, чем он отличается по спросу, ценам и конкурентам, и как это влияет на выход или масштабирование.
Обсудить по вашей ситуации - Исследование рынка и конкурентов
Типовой срок — от 4 до 8 недель. Он зависит от границ рынка, числа сегментов и объёма данных.
Обсудить по вашей ситуации
КАКУЮ УСЛУГУ ВЫБРАТЬ
Чем отличаются услуги раздела
- Маркетинговая стратегияНа чём сосредоточиться и как действовать дальше?4–8 недель
- Маркетинговый аудитЧто сейчас работает плохо и что исправлять первым?2–4 недели
- Вы здесьИсследование рынка и конкурентовЧто происходит на рынке и где для нас есть место?4–8 недель
- Исследование аудиторииКак клиенты выбирают и почему покупают или отказываются?3–6 недель
Расскажите о задаче
Что хотите изменить, запустить или улучшить — остальное разберём вместе.